En una operación sin precedentes, el banco paraguayo Ueno Bank ha logrado el hito de colocar exitosamente unos USD 350 millones en los mercados financieros internacionales, con un bono a cinco años, con una tasa cupón de 6,70%.

Ueno Bank celebra emisión de bonos de USD 350 millones en Wall Street. Foto: Grupo Vázquez

De acuerdo a lo informado, la inédita transacción fue posible de la mano de los dos bancos globales más importantes: JP Morgan y Bank of America, que actuaron como Bookrunners (colocadores).

De esta manera, Ueno Bank marcó un hito en las finanzas, ya que se trata de la transacción de mayor valor jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales.

Según resaltó la compañía, la transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que habría existido una “sobredemanda” (oversuscription) de 1.5 veces, lo que refleja el enorme apetito de los inversores por adquirir los bonos de Ueno Bank.

Esto implica que, si bien se colocaron 350 millones de USD, habría existido interés de los inversionistas de adquirir hasta casi 500 millones de estos instrumentos.

Según se dio a conocer, la tasa obtenida, que implica posicionarse unos 200 puntos básicos por encima del bono soberano, representa para Ueno un debut auspicioso en términos de tasas, considerando que se trata de su bautismo en los mercados globales.

De esta manera, la entidad bancaria marca un antes y un después en la historia del sector, ya que nunca antes un banco paraguayo fue capaz de obtener un fondeo de esta magnitud, en condiciones tan favorables y con una sobredemanda tan importante.

Cabe resaltar que esta exitosa colocación de bonos se respalda en su doble calificación internacional (Standard & Poor’s y Fitch Ratings), sumadas a una doble calificación local, y en los resultados sumamente positivos, con ratios muy robustos de solvencia y con un gran crecimiento en depósitos, cartera, cantidad de clientes, activos totales, manteniendo niveles de morosidad por debajo de la media del sistema.